三井住友DSのゴールベースアプローチ型ファンドラップサービス［MY GOALS］ 運用資産残高100億円突破

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社は、2023年5月よりサービスを開始した「ゴールベースアプローチ型ファンドラップサービス［MY GOALS］の運用資産残高が2025年5月26日に100億円を突破したと発表した。

［MY GOALS］とは

［MY GOALS］は、三井住友 DS アセットマネジメントが顧客と投資一任契約を締結し、提携金融機関の担当者がアドバイザーとして、顧客のライフプランに基づいた資産運用計画の策定と継続的なアフターフォローを行うサービス。

「夫婦での世界一周旅行資金の準備」や「充実したセカンドライフへの備え」など、顧客一人一人の多様な「自分だけのゴール」に応じた資産運用が可能。ゴール実現に向け提携金融機関のアドバイザーが、顧客に寄り添う伴走者として、継続的なアフターフォローを行うことで、短期的な市場変動に惑わされず、長期的なゴールを見据えた資産運用を実現する。また、［MY GOALS］は多岐にわたるニーズに応えるため、NISA成長投資枠も活用できる。

→［MY GOALS］の詳細

サービス担当者は次のように述べている

このたび運用資産残高100億円を突破できたのは、ひとえに本サービスをご支持いただいたお客さま並びに提携金融機関の皆さまのおかげです。今後もお客さまの多岐にわたるニーズに応え、それぞれのライフプランに最適な資産運用をサポートしていきたいと考えています。

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