独立系大手投資調査会社の Morningstar（Morningstar, Inc.、Nasdaq: MORN）は、2025年3月11日、日本で開催したモーニングスター・アワード授賞式にて、2025 年の”Morningstar Awards for Investing Excellence” （モーニングスター・アワード・インベスティング・エクセレンス）の、運用会社アワード、また部門別ファンド・アワードの部門ごとの最優秀ファンド、優秀ファンドを発表し表彰ました。
この賞は、長期にわたって、これまで投資家に貢献し、今後も競争力のあるリスク調整後リターンを提供できると、モーニングスターのマネジャーリサーチ・チームが考えるファンドや運用会社を表彰するもの。
モーニングスター・アワードについて
モーニングスター・アワードは、部門別に優れたファンドを選出する Morningstar Category Awards（部門別ファンド・アワード）、優れたラインアップを有する運用会社を選出する Morningstar Asset Manager Awards（運用会社アワード）の 2 種類がある。
モーニングスター・ジャパンのマネジャーリサーチ部長の元利大輔氏は、次のように述べた。
モーニングスター・アワード・インベスティング・エクセレンスは、業界での優れたファンドや、投資家本位の運用会社を表彰するものです。地政学リスクの高まりに加え、市場が大きく変わりつつ中で、モーニングスターのマネジャーリサーチ部門は、ファンドに対する将来の見通しに関する評価に基づいて、株式、債券、REIT、マルチアセットの各部門において、投資家にとって魅力的となる日本国内のファンドを慎重に選定しています。本年受賞された運用会社、ファンドすべてにお祝いを申し上げます。
2025 年日本における運用会社アワード受賞運用会社、部門別ファンド・アワード受賞ファンドは以下の通り。
運用会社アワード
受賞会社： キャピタル・インターナショナル株式会社
部門別ファンド・アワード
| 部門 | 最優秀/優秀 | 受賞ファンド（優秀賞は運用会社名 50 音順） |
|---|---|---|
| 日本株式 | 最優秀 | One 割安日本株ファンド（年 1 回決算型） （アセットマネジメント One） |
| 優秀 | JPM ジャパンマイスター （JP モルガン・アセット・マネジメント） | |
| 優秀 | ニュー配当利回り株オープン (愛称：配当物語) （三井住友トラスト･アセットマネジメント） | |
| 世界株式 | 最優秀 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス （三菱 UFJ アセットマネジメント） |
| 優秀 | SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド （SBI アセットマネジメント） | |
| 優秀 | eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） （三菱 UFJ アセットマネジメント） | |
| >債券 | 最優秀 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE 世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信 （野村アセットマネジメント） |
| 優秀 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI 総合連動型上場投信 （野村アセットマネジメント） | |
| 優秀 | ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>（年 2 回 決算型） （三菱 UFJ アセットマネジメント） | |
| REIT | 最優秀 | フィデリティ・J リート・アクティブ・ファンド（資産成長型） （フィデリティ投信） |
| 優秀 | <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド （ニッセイアセットマネジメント） | |
| 優秀 | J リートアクティブファンド（1 年決算型） （三井住友トラスト･アセットマネジメント） | |
| アロケーション | 最優秀 | ダイワ・ライフ・バランス 30 （大和アセットマネジメント） |
| 優秀 | 三井住友・DC 年金バランス 30（債券重点型） （三井住友 DS アセットマネジメント） | |
| 優秀 | Smart-i 8 資産バランス 成長型 （りそなアセットマネジメント） |
メソドロジー
これらのアワードは、リスク調整後の中長期的なパフォーマンス実績と、運用会社に関する評価軸を含むモーニングスターによるファンドに対する将来の見通しに関する評価であるモーニングスター・メダリスト・レーティング™の組み合わせによって決定される。ダリスト・レーティングは、金、銀、銅、中位、下位の 5 段階で設定されている。
