ウエルスアドバイザー、第2回ウエルスアドバイザーアワード2024 「”NISA成長投資枠”ＷＡ優秀ファンド賞」発表

ウエルスアドバイザー株式会社は、2025年1月31日、『-Wealth Advisor Award 2024-“NISA 成長投資枠”ＷＡ優秀ファンド賞』受賞ファンドを発表した。

評価対象となったのは、 2024 年 12 月末時点においてNISAの「成長投資枠」に登録されているファンド 1,919 本（ETF、DC、SMA、限定追加型を除く）だが、その中でもさらにアクティブファンドに限定し、対象となる 1,435 本の中から、ウエルスアドバイザー独自の定量分析、定性分析に基づき、より中長期の資産運用にふさわしいと判断されたファンドを『-Wealth Advisor Award 2024-“NISA 成長投資枠”ＷＡ優秀ファンド賞』として選定した。

『-Wealth Advisor Award 2024-“NISA 成長投資枠”ＷＡ優秀ファンド賞』は、国内株式型（対象ファンド数：257 本）、国際株式型（グローバル）（同：323 本）、国際株式型（特定地域）（同：277 本）、債券型（同：173 本）、バランス型（同：327 本）、オルタナティブ型（同：78 本）の 6 部門において評価が行われた。

ウエルスアドバイザーによると、「成長投資枠」におけるアクティブファンドの選定においては、より中長期の実績を鑑みることから、定量評価においては、1 年間の成績だけでなく、より長期的な運用成績も重視している。また、安定した運用の基本となる、運用資産残高や資金流出入額などを評価対象とし、最終的に合計 8 本を選定している。

なお、同賞は特定の会社やファンドを推奨するものではない。過去のデータに基づき、これから先の NISA を活用した長い資産運用の機会における参考として、投資に関する知識・理解を深めてもらうことを、ウエルスアドバイザーアワードの目的としている。

『-Wealth Advisor Award 2024-“NISA 成長投資枠”ＷＡ優秀ファンド賞』

(1)国内株式型 部門（対象ファンド数：257本）

☆スパークス･新･国際優良日本株ファンド『愛称：厳選投資』 運用：スパークス・アセット・マネジメント株式会社

(2)国際株式型（グローバル） 部門（同：323本）

☆キャピタル世界株式ファンド 運用：キャピタル・インターナショナル株式会社

☆ビッグデータ新興国小型株ファンド （１年決算型） 運用：日興アセットマネジメント株式会社

(3)国際株式型（特定地域） 部門（同：277本）

☆アライアンス･バーンスタイン･米国成長株投信 B コース（為替ヘッジなし） 運用：アライアンス・バーンスタイン株式会社

☆HSBC インド･インフラ株式オープン 運用：HSBC アセットマネジメント株式会社

(4)債券型 部門（同：173本）

☆該当なし

(5)バランス型 部門（同：327本）

☆セゾン･グローバルバランスファンド 運用：セゾン投信株式会社

☆ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド『愛称：ポラリス』 運用：ピクテ・ジャパン株式会社

(6)オルタナティブ 型 部門（同：78本）

☆ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) 運用：ピクテ・ジャパン株式会社

※ ファンドの記載順は、ウエルスアドバイザーファンドコード順（設定日順）によるもの。