モーニングスター、運用会社アワードとファンドアワードを発表ー最優秀運用会社はキャピタル・インターナショナル
独立系大手投資調査会社の Morningstar（Morningstar, Inc.,Nasdaq: MORN）は、2024年3月19日、優れた運用会社とファンドを表彰するモーニングスター・アワード授賞式を開催しました。投信資料館も取材に行ってきました。
モーニングスター・アワードの正式名称は「Morningstar Awards for Investing Excellence (モーニングスター・アワード・フォー・インベスティング・エクセレンス)」で、日本国内において第二回目となる今回の表彰では運用会社アワードと部門別ファンド・アワードの部門ごとの最優秀ファンドと優秀ファンドが発表されました。
運用会社アワードについて
運用会社アワードは、相対的なリスク調整後リターンが優れたファンドを取り揃える運用会社で、モーニングスター独自の「モーニングスター・リスク調整後リターン」と同じく同社独自の評価「モーニングスター・メダリスト・レーティング」における「運用会社」の評価に基づき選定されます。運用会社アワードが発表されたのは今回が初めてです。
今回のアワードでは、最優秀運用会社1社が発表されました。同賞を受賞したのはキャピタル・インターナショナル株式会社でした。
キャピタル・インターナショナル株式会社は、1931年に米国ロサンゼルスで創業され、2023年12月現在、世界で約2.5兆米ドルを運用するキャピタル・グループの日本法人です。キャピタル・グループが1934年に米国で運用を開始した投資信託「The Investment Company of America」は、約90年を経た現在も運用が続いています。日本への進出は1986年で、2024年3月現在、46本の公募投資信託を運用しています。
部門別ファンド・アワードについて
部門別ファンド・アワードは、個人投資家が資産配分を行う際に、コア（中核）として用いることができる優れたファンドを選定するもので、日本株式、世界株式、債券、REIT、アロケーションの5部門で構成されており、各部門で最優秀ファンド1本と優秀ファンド2本が選定されました。モーニングスターでは、過去の相対的なリスク調整後リターン（定量スコア）と今後の見通し（モーニングスター・メダリスト・レーティング）に基づきこれらのファンドを選定しています。
モーニングスター・ジャパン株式会社マネジャーリサーチ部門の元利大輔氏は、授賞式において「投資家第一の視点で選ぶことを心がけている」とコメントしています。
部門別ファンド・アワード受賞ファンド
| 部門 | 最優秀／優秀 | 受賞ファンド（運用会社） |
| 日本株式 | 最優秀 | 三井住友 DS 日本バリュー株ファンド（三井住友 DSアセットマネジメント） |
| 優秀 | DIAM 割安日本株ファンド（年 1 回決算型） （アセットマネジメントOne） | |
| 優秀 | 日経平均高配当利回り株ファンド （三菱UFJアセットマネジメント） | |
| 世界株式 | 最優秀 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス （三菱UFJアセットマネジメント） |
| 優秀 | i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF （iShares） | |
| 優秀 | 野村未来トレンド発見ファンド B コース（為替ヘッジなし） （野村アセットマネジメント) | |
| 債券 | 最優秀 | ブラックロック i インカム （ブラックロック・ジャパン） |
| 優秀 | エス・ビー・日本債券ファンド （三井住友 DSアセットマネジメント） | |
| 優秀 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型） D コース（為替ヘッジなし）（フィデリティ投信） | |
| REIT | 最優秀 | フィデリティ・J リート・アクティブ・ファンド （フィデリティ投信） |
| 優秀 | フィデリティ・US リート・ファンド（資産成長型）D（為替ヘッジなし） （フィデリティ投信） | |
| 優秀 | 三井住友・DC 外国リートインデックスファンド （三井住友 DSアセットマネジメント） | |
| アロケーション | 最優秀 | ダイワ・ライフ・バランス 30 （大和アセットマネジメント） |
| 優秀 | 三井住友・DC 年金バランス 50（標準型） （三井住友 DSアセットマネジメント） | |
| 優秀 | 世界経済インデックスファンド（株式シフト型）（三井住友トラスト・アセットマネジメント） |
（優秀賞は運用会社50音順）
