三井住友DSアセットマネジメント、「さぎんファンドラップ［MY GOALS］」の提供を開始

三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、2025年1月30日より、株式会社佐賀銀行を投資一任契約締結の媒介業務を委託する登録金融機関として、「さぎんファンドラップ［MY GOALS］」の提供を開始した。

「さぎんファンドラップ」は、三井住友DSアセットマネジメントのゴールベースアプローチ（GBA）型ファンドラップサービス「MY GOALS / マイ ゴールズ」の佐賀銀行におけるサービス名称。

このサービスは、三井住友DSアセットマネジメントが顧客との間で投資一任契約を締結し、佐賀銀行がアドバイザーとして、顧客のライフプランニーズに合わせた資産運用計画の策定と継続的なフォローアップを行う。また、フォローアップの頻度や内容については顧客とアドバイザーで相談しながら決めていき、顧客1人1人のファイナンシャルゴールの実現に向けたサポートを行う。なお、サービス運営に係る事務・システムについては、ゴールベース型の資産運用アドバイスサービスに深い知見・経験を有する株式会社日本資産運用基盤グループおよび株式会社QUICKと連携する。

三井住友DSアセットマネジメントは次のように述べている。

当社は引き続き、経営理念として掲げる「Quality of Lifeに貢献する最高の資産運用会社へ。」の実現のため、お客さま本位の業務運営を推進するとともにサステナブルな社会の実現に貢献してまいります。

 ＜「さぎんファンドラップ［MY GOALS］のサービススキーム＞

＜MY GOALSのサービス概要＞